SK하이닉스, 내달 10일 美 ADR 상장...45조 조달마지막 업데이트: 118일 전

  • SK하이닉스, 40조 조달해 ‘반도체 영토’ 넓힌다…몸값 재평가 시동
    동아일보 118일 전

    SK하이닉스가 10일 미국주식예탁증서(ADR) 발행을 통해 나스닥에 입성했다.SK하이닉스는 ADR 공모를 통해 256억700만 달러(약 40조원)를 조달할 수 있게 됐다.업계에서는 SK하이닉스가 ADR 발행으로 대규모 반도체 시설 투자에 필요한 자금 조달 기반을 확보했다는데 의미를 두고 있다.또 나스닥 상장으로 글로벌 투자자들의 접근성이 확대되고, 주가도 재평가될 것이란 기대감이 나온다.최태원 SK그룹 회장은 이날 오전(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 마켓사이트에서 열린 ADR 상장 기념 ‘오프닝 벨’(Opening Bell) 행사에 참석했다.이날 행사에는 최 회장을 비롯해 최재원 SK스퀘어 수석부회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 등 그룹과 회사의 주요 경영진이 대거 참석했다.곽노정 SK하이닉스 사장은 기념사를 통해 신뢰(Trust), 혁신(Innovation), 성장(Growth)을 강조했다.곽 사장은 “믿어준 투자자와 고객에 감사하고, 혁신을 통해 메모

  • “마이크론 게 섯거라”… SK하이닉스, 3.1% 할증 공모가로 오늘 밤 美 나스닥 상장
    조선일보 119일 전

    한국 시간으로 10일 밤 미국 나스닥 시장에 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)가 공식 상장된다. 최근 SK하이닉스 주가 랠리의 핵심 동력으로 ADR 상장 모멘텀이 꼽혔던 만큼, 시장의 눈은 상장 이후 국내 ‘본주’의 추가 상승 여부에 쏠리고 있다. 증권가에서는 기대와 신중론이 교차하는 분위기다. 글로벌 투자자의 접근성이 비약적으로 확대되면서 고질적인 저평가

  • SK하이닉스, 오늘 나스닥 상장…37조원 규모 자금 확보 나서
    JTBC 119일 전

    SK하이닉스가 오늘(10일) 미국 나스닥에 상장합니다. 37조원 규모 투자자금 확보에 나섭니다. SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR)가 이날 나스닥 시장에 공식 상장돼 거래를 시작합니다. SK하이닉스는 이를 위

  • 최태원, SK하이닉스 상장 맞춰 美 방문
    동아일보 119일 전

    최태원 SK그룹 회장(사진)이 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장을 계기로 미국을 방문한다. 최 회장은 10일 오전(현지 시간) 미국 뉴욕에서 열리는 SK하이닉스 ADR 상장 기념식에 참석할 예정이다. 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 등 경영진도 함께한다. 이 자리에서 글로벌 투자자들에게 SK하이닉스의 경쟁력과 중장기 성장 전략을 설명할 것으로 전해졌다. 수요예측에 투자자들이 몰리며 ‘흥행’에 성공한 모습이다. 블룸버그 통신은 8일(현지 시간) SK하이닉스 ADR 공모가 계획 물량의 7배가 넘는 초과 청약을 기록했다고 보도했다. 글로벌 장기투자 펀드와 국부펀드 등 기관투자가의 수요가 몰린 것. 이번 공모는 ADR 1억7790만 주를 발행하는 방식으로, 공모가는 9일 확정된다. ADR은 10일 나스닥에서 임시거래를 시작해 13일 정규거래에 들어간다. ADR을 통한 조달 규모는 최근 주가 하락으로 다소 줄게 됐다. 이달 3일 한국 증시 종가 기준(242만5000원

  • SK하닉 ADR에 美기관 수요 7배 몰려…“알리바바 후 최대 외국 IPO”
    동아일보 120일 전

    SK하이닉스(000660)의 미국 증시 상장이 월가 기관투자자들의 높은 관심을 받으며 흥행에 성공했다.SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 공모는 기관투자자 수요가 모집 물량의 7배를 웃돌았다고 블룸버그가 8일(현지시간) 보도했다. 사안에 정통한 블룸버그 소식통들은 글로벌 장기 투자펀드와 기술주 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 투자 전문 글로벌 기관 등이 대거 주문을 냈다고 전했다. 베일리 기퍼드, 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스 등 주요 기관투자가들은 이번 공모에서 최대 70억 달러 규모의 ADR을 매입하는 데 관심을 나타낸 것으로 전해졌다.SK하이닉스는 ADR 1억7790만주를 발행할 예정이다. ADR 1주는 보통주 10분의 1주에 해당한다. 이번 공모 규모는 약 245억달러로 추산되는데 외국 기업의 미국 증시 상장 가운데 2014년 알리바바의 250억달러 기업공개(IPO)에 이어 역대 두 번째로 큰 규모가 될 전망이다.다만 소식통들은 수요예측이 아

  • SK하이닉스 美 상장 흥행조짐…UBS “美 ADR 사고 韓 주식 매도해야”
    동아일보 120일 전

    10일(현지 시간) 미국 나스닥 상장을 준비 중인 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 공모가 흥행 조짐을 보이고 있다. 7일(현지 시간) 미국 블룸버그 통신은 SK하이닉스의 ADR 공모가 ‘몇 배’(multiple times) 초과 청약됐다고 소식통을 인용해 보도했다. 블룸버그 보도에 따르면 안정적이고 장기적인 성향의 대형 기관투자자와 기술주 전문 투자자들의 수요가 초기부터 강했으며 6일 열린 투자설명회에는 기관투자자 약 1000곳이 참여했다. 특히 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스, 베일리 기포드, 코튜매니지먼트 등 대형 투자사 3곳이 이번 공모에서 최대 70억 달러를 매수하겠다는 의향을 밝힌 상태라고 블룸버그는 덧붙였다. 공모가는 뉴욕시간 기준 9일 오후 결정된다. 다만 이번 거래는 최근 몇 년 새 가장 격렬한 수준의 글로벌 반도체주 변동성 속에 진행되고 있다는 게 변수로 꼽힌다. SK하이닉스 주가는 이달 들어 17% 하락했고, 미국 증권거래위원회(SEC) 서류에 기준가로

  • 나스닥 상장 앞둔 SK하이닉스…증권신고서에 담긴 투자 위험 요인?
    JTBC 121일 전

    SK하이닉스가 국내 반도체 기업 최초로 오는 10일 미국 나스닥 시장에 약 43조원 규모의 미국주식예탁증서(ADR)를 상장하며 본격적인 기업 가치 재평가 시험대에 오릅니다. 시장의 뜨거운 기대감 속에서도 SK하이닉스

  • SK하이닉스 45조원 ADR, 고환율 시대 ‘환율 방패’ 기대감
    동아일보 132일 전

    고환율이 장기화하는 상황에서 SK하이닉스의 300억달러(약 45조원) 규모 미국주식예탁증권(ADR) 발행이 국내 외환시장의 새로운 변수로 떠오르고 있다. 국내 반도체 생산시설 투자에 쓰일 자금이 원화로 환전될 경우 외환시장에 달러 공급이 늘어나 달러·원 환율 안정에 힘을 보탤 수 있다는 분석이다. 현재 달러·원 환율은 1500원대 고공권에서 머물고 있다.27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK하이닉스는 오는 7월 ADR 상장을 통해 약 300억 달러(약 45조원) 규모의 자금을 조달할 계획이다. 조달된 자금은 용인 반도체 클러스터 1기 팹(Fab)과 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설과 관련 장비 도입에 활용할 예정이다.ADR은 기업이 발행한 주식을 기초로 미국 증시에서 거래될 수 있도록 만든 예탁증권이다. 미국 투자자는 자국 증시에서 해외 기업에 투자할 수 있고, 기업은 미국 자본시장에서 달러를 직접 조달할 수 있다. 일반적인 외화채권 발행과 달리 빚을 늘리는

  • ADR이 바꾸는 SK하이닉스 수급지도… “ETF·패시브 자금 유입 기대"
    조선일보 132일 전

    SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)가 다음달 10일 나스닥에 상장될 예정이다. 증권가에서는 ADR 상장으로 미국 투자자의 접근성이 높아지면서 새로운 수급이 유입될 수 있다는 기대가 나온다. SK하이닉스 ADR이 미국 증시에 상장되면 글로벌 상장지수펀드(ETF)와 펀드에 직접 편입될 가능성이 있는 데다, 향후 나스닥100 지수에 편입될 경우 이를 추종하는

  • SK하이닉스 美ADR 내달 10일 상장… 45조 규모
    동아일보 134일 전

    SK하이닉스가 45조 원 넘는 미국주식예탁증서(ADR)를 발행해 다음 달 10일 미국 나스닥에 상장한다. 대규모 자금 유치와 함께 SK하이닉스 주식에 대한 해외 투자자들의 접근성이 높아질 전망이다.SK하이닉스는 24일 이사회를 열고 45조4534억5000만 원 규모의 ADR을 발행하기로 했다고 이날 공시했다. 상장 예정일은 다음 달 10일이다. ADR 총액은 최대 발행한도 수량인 1779만 주를 23일 종가(255만5000원) 기준으로 산정한 금액이다. SK하이닉스는 총액이 해외 기관투자가들을 대상으로 한 수요 예측을 거쳐 최종 결정될 예정이라고 설명했다.주식예탁증서(DR)는 기업이 자국 시장에 발행한 주식을 해외 은행에 보관하고, 이를 담보로 해외 증시에서 거래할 수 있도록 발행한 대체 증권이다. 미국에서 거래되는 DR을 ADR이라고 한다. 해외 투자자들이 나스닥을 통해 SK하이닉스 주식을 손쉽게 거래할 수 있게 되는 것이다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 반도체 수요 증가와

  • SK하이닉스 ‘ADR’ 내달 10일 나스닥 상장 목표로 추진
    경향신문 134일 전

    45조원 규모 예탁증권 발행 예정용인·청주 팹 건설 자금 등 활용외국인 투자 접근성 향상 ‘호재’SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 발행을 통해 내달 10일(현지시간) 미국 나스닥 상장을 추진한다. 새로 발행되는 증권예탁증권은 최대 45조원에 달할 예정이다. 외국인 투자자 접근성이 높아지면서 기업가치에 대한 재평가 기대도 커질 것으로 보인다.SK하이닉스···

  • SK하이닉스 내달 10일 나스닥 상장…45조 규모 ADR 발행
    동아일보 134일 전

    SK하이닉스가 45조 원 넘는 미국주식예탁증서(ADR)를 발행해 다음달 10일 미국 나스닥에 상장한다. 대규모 자금 유치와 함께 SK하이닉스 주식에 대한 해외 투자자들의 접근성이 높아질 전망이다. SK하이닉스는 24일 이사회를 열고 45조4534억5000만 원 규모의 ADR을 발행하기로 했다고 이날 공시했다. 상장 예정일은 다음달 10일이다. ADR 총액은 최대 발행한도 수량인 1779만 주를 23일 종가(255만5000원) 기준으로 산정한 금액이다. SK하이닉스는 총액이 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요 예측을 거쳐 최종 결정될 예정이라고 설명했다.주식예탁증서(DR)는 기업이 자국 시장에 발행한 주식을 해외 은행에 보관하고, 이를 담보로 해외 증시에서 거래할 수 있도록 발행한 대체 증권이다. 미국에서 거래되는 DR을 ADR이라고 한다. 해외 투자자들이 나스닥을 통해 SK하이닉스 주식을 손쉽게 거래할수 있게 되는 것이다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 반도체 수요 증가와

  • SK하이닉스, 내달 10일 美 ADR 상장 추진…최대 45조원 규모
    조선일보 134일 전

    SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)의 나스닥 상장 일정이 다음 달 10일로 잠정 결정됐다. 24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK하이닉스는 신주를 기초 자산으로 한 증권예탁증권(DR)을 발행해 다음 달 10일 미국 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 상장할 예정이다. 이를 위해 SK하이닉스는 제3자 배

  • SK하이닉스 내달 10일 나스닥 상장…최대 45조 조달한다
    동아일보 134일 전

    SK하이닉스가 신주 발행을 통한 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipt·ADR) 공모 및 미국 나스닥 증권거래소 상장을 결정했다고 밝혔다.SK하이닉스는 24일 이사회를 열고 증권예탁증권(DR) 발행을 결정했다고 공시했다. DR의 규모는 최대 45조4534억5000만 원이다. 이는 전체 주식의 약 2.5% 규모다.SK하이닉스는 “DR 발행 형태는 제3자 배정 방식으로 발행된 신주(보통주)를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 ADR을 발행해 해외 기관투자자 등에게 배정하는 방식으로 진행된다”고 했다.SK하이닉스는 “자금이 조달되면, 용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹과 기계장치 등 건설 및 시설 투자 자금으로 사용할 예정”이라고 설명했다.ADR(American Depositary Receipt·미국 주식예탁증서)은 미국이 아닌 다른 나라의 기업이 미국 주식시장에 직접 상장하지 않고도 자금을